ETH博彩游戏(www.eth108.vip):晶圆代工三雄Q3营运分歧 台积电续强、二线厂调库存

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国票投顾最新出刊的半导体产业月刊指出,晶圆代工三雄第二季营收创新高,尚未受库存调整影响,但是第三季起营运分岐,台积电展望第三季营运再次优于预期,维持高稼动率至2023年,但二线厂成熟制程开始调库存;对台积电维持买进评等,目标价下修至600元。

国票投顾表示,近期消费性产品、智慧手机、PC/NB市场库存调,但半导体由于制程时间较长,因此,第二季晶圆代工三雄营收尚未受到影响,整体产业营收如预期续创新高,且超越公司财测。国票预期,第三季成熟制程受库存调整影响,产能利用率将下滑至90%~95%。而先进制程由于转单效应,产能仍呈现供不应求。

此外,在记忆体方面,美光下修今年PC出货量至年减10%,手机出货量年减5%,预期下半年将库存调整,虽然目前伺服器、资料中心需求仍强劲,但客户库存已高于疫情前水位。预估第四季DRAM、NAND价格及位元出货量季增下滑,调整明年供给,并下修资本支出。

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国票预估,今年第二季起下游拉货放缓,目前原厂库存约8~10周,略高于安全水位,预计未来几季原厂库存水位将开始上升,记忆体价量将呈现下修走势。除了美光下调明年预估资本支出之外,近期供应链传出SK-Hynix欲下调明年预估的1/4资本支出至122亿美元。整体而言,在供给端保持有秩序的增长,能使目前记忆体下向循环期间缩短,价格面不至于有过大的修正。

南亚科展望第三季旺季不旺,预估今年位元销售量持平小降,ASP则持续向下,成本则因原物料、电力还有通膨因素而持续上升。国票投顾认为,亚科上半年毛利率将会逐季向下修正。整体市况方面,买方维持调节库存,并因预期DRAM报价将持续下跌,拉货上呈现观望的态度,卖方库存水位则缓步上升。

国票观察南亚科过去在记忆体下行循环,股价领先DDR3现货报价约 2~3季落底,为明年第一季记忆体报价能否筑底向上为重要观察指标。

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