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拔萃观点/港股持续震荡 高息股可取\赵嘉阳

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  受美债利率大幅攀升、政策和增长仍不明朗,以及海外资金流出担忧等诸多不利因素影响,港股市场上周延续跌势。整体来看,恒指累跌376点或2.3%,跌至近13年以来低点;国指累跌112点或2.0%,恒生科技指数回调幅度最大,达到3.3%,累跌105点,下探至3000点关口。板块方面,传媒娱乐和日常消费板块表现落后,分别下跌8.1%和5.2%,而资讯技术和银行板块领涨,分别上涨2.8%和1.6%。个股方面,药明生物(02269)累计跌17.6%,为上周表现最差蓝筹股;翰森制药(03692)为上周表现最好蓝筹股,累计升20.75%。南向资金上周仍持续大幅流入,成为市场仅有的亮点。

  海外方面,美国十年期国债债券孳息率的大幅攀升,上冲至14年高位4.2厘,全球无风险收益率大涨,影响环球股票市场定价,也继续压制香港市场流动性,迫使金管局不断动用外汇储备支撑港元汇率导致总结余减少。此外,有报道称个别海外养老金机构可能调整其基准指数,减少中资股比重,这也加剧了更多海外资金流出的忧虑。内地方面,随着中共二十大胜利闭幕,市场期待利好政策出台。

  展望后市,预计大市短期维持盘整态势,等待更清晰信号。美国通胀压力和政策紧缩步伐两者间的拉锯战或将持续。美元流动性收紧,明年在美国经济有衰退风险,降息也不是没有可能,但海外流动性出现拐点之前,仍有一个胶着时期,需有足够的承受力。不过,由于港股已经跌至十馀年的低点,恒指近期在16000点构筑防线,我们认为在目前水准的上涨空间显著大于下跌风险,建议投资者关注潜在催化剂。

  从中期来看,二十大报告和香港特区政府施政报告中确立的战略性规划实施,有望带来更多长期增长机会。具体到操作执行层面,高股息收益率股份以及优质成长个股对投资者而言可能是较好的选择,例如增长维持高景气或者存在盈利反转可能的板块。

  (作者为拔萃资本集团董事兼高级分析师,证监会持牌人士,以上仅代表个人观点)

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