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web đánh bài:股市波动加剧 选股首重防御

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历经2022年美国联准会连番升息,市场预期,紧缩政策效应将逐渐反映在各项经济数据,企业获利下修趋势将持续,不过,全球经济失衡现象较过往金融危机时为低,且美国劳动市场仍旧稳健,经济仍有机会实现软着陆。在各产业获利表现预期出现分歧下,低波动、高品质因子可望有较佳表现,景气能见度较高的防御型及抗通膨特性类股相对看好。

产业短期内的库存调整,可能造成经济增速放缓,但企业的现金水位相当充足,美国家庭贷款拖欠率也在历史低档,显示经济体质仍属健康。另外,观察就业市场,美国职缺人数已从高点下滑,但相较于疫情之前仍处于相对高位,显示劳动需求仍然旺盛,预期后续失业率仅从2022年的谷底微幅上升至2023年第四季的4.5%,同样也为经济软着陆提供有力支撑。

只是随着Fed升息终端利率不同,经济数据预估也会出现差异,尤其到了2024年差异会更加明显。以GDP来说,终端利率不管是4.75%或是6%,2023年的GDP年增率预计都还能维持正成长,但进入2024年却会出现成长或衰退的天壤之别。而具备高盈余品质与高股息特性的个股,可望抵御景气逆风,低波动个股则可抵御盘势波动。

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市场情绪剧烈波动下,2022年成长股遭遇大幅修正,即将进入2023年,预估指数空间有限,反观产业及个股表现差异将扩大,但具备创新能力、高度成长潜力与高度产业竞争优势的个股,如健康护理、消费体验和AI等创新趋势先行者,可望超越景气循环,中长线趋势依旧看好。

短线则可关注三大族群,包括产品面、技术面或营运策略具高度新进展的个股、与具成本转嫁优势的企业,以及在2022年股价已大幅修正、进入2023年获利年增率可望逐步回升的企业。

若指数回到14,000点以下,会是很好的分批布局进场时机。展望明年上半年,市场目光将重回经营绩效佳、逆风时还能创造稳定现金流、配发稳定股息的公司,因此,投资主轴建议聚焦高盈余品质、高股息企业,可将ROE、ROA与配息高低作为观察指标。下半年投资主轴可开始留意带有成长因子的企业,可以EPS做为观察指标。

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